Activar y configurar el agente

Esta guía explica cómo encender el agente de IA, darle instrucciones personalizadas y revisar qué información usa como contexto.

Si todavía no viste el panorama, leé Agente de IA — Panorama general.

1. Encender el agente

Por defecto el agente está desactivado. Para encenderlo:

1. Andá a Configuración → Agente de IA.
2. En la sección “General”, activá el interruptor Habilitar agente de IA.

Al activarlo, el chat flotante aparece en la esquina inferior derecha de las pantallas principales.

2. Elegir qué analizar

En la misma pantalla, sección “Análisis activo”, elegí qué tipos de análisis querés que el agente haga periódicamente:

• Pulso del negocio: resumen del estado de ventas, clientes y stock.
• Alertas de morosidad: facturas vencidas o por vencer.
• Stock bajo: productos por debajo del mínimo.
• Productos nuevos: lo último ingresado al catálogo.

Activá solo lo que te sirva. Cada análisis se ve como una tarjeta en el chat y se actualiza con la frecuencia que elijas.

3. Instrucciones personalizadas

En la sección “Instrucciones”, podés darle al agente un texto libre con cómo querés que se comporte. Por ejemplo:

• “Respondé siempre en español de Honduras.”
• “Cuando me preguntes por ventas, agrupá por mes.”
• “Si te pido una cotización, poné plazo de 15 días por defecto.”

Las instrucciones se guardan al hacer click fuera del campo y se aplican a partir de la siguiente conversación. Podés borrarlas en cualquier momento y volver al comportamiento por defecto.

4. Memoria

El agente tiene una pequeña memoria persistente con cosas que aprende sobre tu empresa a lo largo de las conversaciones. La podés revisar y borrar desde la sección “Memoria”:

• Ver qué tiene guardado.
• Borrar entradas individuales.
• Limpiar toda la memoria.

La memoria se usa como contexto adicional cuando empieza una conversación nueva, así que mantenerla al día ayuda al agente a ser más preciso.

5. Permisos por usuario

Cada usuario puede activar o desactivar el agente para su propia sesión desde el panel “Mi cuenta → Agente de IA”. Desactivarlo para tu sesión no afecta a otros usuarios.

6. Si algo no funciona bien

• El agente no responde: revisá que esté activado en la sección General. Si está activo y no responde, consultá con tu administrador.
• Las respuestas son incorrectas: revisá la memoria y las instrucciones personalizadas. Pedile al agente que descarte lo aprendido en esa conversación.
• No encuentra datos: probablemente no tenés cargado el dato que pediste. Cargalo o pedile al agente que cree el registro.

7. Buenas prácticas

• Empezá con pocos análisis activos: solo el pulso. Después vas sumando los demás.
• Revisá las instrucciones periódicamente: si cambian las reglas de tu negocio, actualizalas.
• Borrá la memoria cuando cambies de enfoque: si cambias el giro del negocio, mejor arrancar de cero.

Siguiente paso

Para entender cómo aprobar las acciones del agente, seguí con Aprobaciones y herramientas.