Cotizaciones — Panorama general

El módulo de Cotizaciones es donde armás las propuestas comerciales que le enviás a tus clientes antes de facturar: cargar ítems, definir vigencia, adjuntar términos y condiciones, enviar por correo, hacer seguimiento y convertir una cotización aceptada en una venta o una factura.

Esta guía te da el panorama general. Para el paso a paso de armar y enviar una cotización, mirá Crear y enviar una cotización.

Qué encontrás en el módulo

En el menú lateral, dentro de Cotizaciones, vas a ver la lista principal de cotizaciones. Desde ahí accedés a cada cotización, su historial de versiones y el envío por correo al cliente.

La lista de cotizaciones

Al entrar a Cotizaciones ves la lista de todas las cotizaciones de la sucursal activa. Cada fila es una cotización.

Las columnas principales son:

Columna	Qué muestra
Código	El identificador interno de la cotización. Copialo con un click al portapapeles.
Cliente	El cliente al que va dirigida. Si no hay cliente, la cotización queda como Cotización general.
Vendedor	La persona que armó la cotización.
Total	El monto final calculado (subtotal + impuestos − descuentos).
Vigencia	Hasta qué día la cotización es válida.
Estado	La situación actual de la cotización (ver más abajo).

En la barra superior tenés herramientas para trabajar con la lista:

• Buscar: localizá una cotización por código, cliente o título.
• Filtro de estado (“Todos”): mostrá solo borradores, enviadas, aceptadas, etc.
• Rango de total: filtrá por monto mínimo y/o máximo.
• Cantidad por página y paginación: controlá cuántas filas ves.
• Columnas: elegí qué columnas mostrar u ocultar.
• Vista de tabla / tarjetas: cambiá la forma de visualizar la lista.
• Agregar: armá una cotización nueva.

Nota

La lista muestra las cotizaciones de la sucursal activa (la que aparece seleccionada arriba a la izquierda). Si trabajás con varias sucursales, cambiá de sucursal para ver sus cotizaciones.

Estados de una cotización

Una cotización pasa por distintos estados a lo largo de su vida:

Estado	Qué significa
Borrador	La cotización se está armando. Se guarda sola mientras la editás, todavía no se envió al cliente.
Enviada	Se envió al cliente (por correo o manualmente). Queda esperando respuesta.
Aceptada	El cliente aprobó la cotización. Al aceptarla, se convierte en una venta lista para facturar.
Rechazada	El cliente rechazó la propuesta. Se conserva como referencia.
Expirada	Pasó la fecha de vigencia sin que el cliente respondiera.

Consejo

Una cotización aceptada se convierte en venta automáticamente. Después podés procesar la venta como factura desde el módulo de Ventas o de Facturación, según el flujo de tu negocio.

El ciclo de una cotización, en breve

Agregás una cotización    →  se crea un BORRADOR (se guarda solo)
Cargás ítems y totales    →  sigue como borrador mientras editás
Definís vigencia y notas  →  la cotización queda lista para enviar
"Enviar por correo"       →  ENVIADA (queda esperando respuesta)
Cliente responde          →  ACEPTADA / RECHAZADA
Vigencia se cumple        →  EXPIRADA

Cada paso está explicado en detalle en Crear y enviar una cotización.

Versiones de una cotización

Una misma cotización puede tener varias versiones (por ejemplo, después de renegociar con el cliente). El selector de versiones, disponible en el detalle de la cotización, te permite ver y volver a cualquier versión anterior sin perder el historial.

Acciones disponibles

En el detalle de una cotización y en la lista tenés estas acciones:

Acción	Cuándo se ve
Editar	Solo en borrador.
Enviar por correo	Enviá al cliente con el PDF adjunto.
Vista previa del PDF	En cualquier momento (incluso en borrador).
Descargar PDF	Bajá el PDF a tu computadora.
Duplicar	Copiá la cotización para crear una nueva a partir de ella.
Aprobar	Marcála como aceptada (convierte en venta).
Rechazar	Marcála como rechazada.
Eliminar	Solo disponible mientras sigue en borrador.

Siguiente paso

Para armar y enviar tu primera cotización, seguí el paso a paso en Crear y enviar una cotización.