Crear y programar reportes

Esta guía explica cómo crear un reporte, definir sus filtros, ejecutarlo manualmente o programarlo, y descargar los resultados.

Antes de empezar, leé Reportes — Panorama general.

1. Crear un reporte nuevo

En Reportes, presioná Agregar. Se abre el formulario.

Formulario de reporte nuevo

Datos básicos

Nombre: cómo se identifica el reporte (ej.: “Ventas mensuales”, “Cartera vigente”).
Descripción: una nota corta de qué cubre.
Tipo: elegí el reporte predefinido (ventas por período, cartera, fiscal, etc.). Los parámetros que aparecen abajo dependen del tipo.

Filtros

Cada tipo de reporte tiene sus filtros:

Rango de fechas: el período que querés cubrir.
Sucursal (si tenés varias): acotar a una o todas.
Filtros específicos según el tipo (cliente, vendedor, tipo de factura, etc.).

Formato de salida

Excel (.xlsx): tabla con filas y columnas listas para abrir.
PDF: documento con cabecera, totales y paginación.
CSV: archivo plano para integrar con otras herramientas.

2. Programación

Activá “Ejecutar automáticamente” y elegí la frecuencia:

Diario.
Semanal (con día de la semana).
Mensual (con día del mes).
Trimestral.
Al cierre fiscal (para el reporte del SAR: genera el archivo el día del cierre).

Los reportes programados se ejecutan en la hora configurada y quedan disponibles como una nueva ejecución con el resultado y el archivo descargable.

3. Ejecución manual

Aunque un reporte esté programado, podés ejecutarlo en cualquier momento con el botón Ejecutar ahora. La nueva ejecución aparece en el historial y se puede descargar apenas termine.

4. Compartir un reporte

Cada reporte se puede compartir con personas específicas. Las opciones habituales:

Solo visibles para mí (por defecto).
Visible para todo el equipo.
Visible para usuarios con un permiso específico (administradores, contadores, etc.).

El permiso de visibilidad se configura en la ficha del reporte.

5. Descargar resultados

Cada ejecución completada tiene un archivo descargable. En el historial:

Hacé click sobre la ejecución.
Presioná Descargar en el formato que pediste.
Si querés enviarlo por correo, elegí Compartir por correo y completá el destinatario.

6. Reporte fiscal mensual (SAR)

El reporte fiscal mensual es la herramienta para preparar la declaración ante el SAR. La salida incluye, por factura emitida:

Correlativo fiscal.
RTN del cliente.
Subtotal por tipo de gravamen (Gravado 15%, Gravado 18%, Exento, Exonerado).
Total del ISV cobrado.
Total facturado.

Activá la programación “Al cierre fiscal” para que se genere automáticamente cada mes y descargalo desde el historial cuando lo necesites presentar.

Buenas prácticas

Programá los reportes recurrentes: ahorrar tiempo y evitar olvidos.
Limpiá el historial periódicamente: si tenés muchos años de ejecuciones, el listado se vuelve lento. Mantené solo los últimos doce meses en pantalla, el resto se conserva en archivos descargados.
Protegé el reporte fiscal: por defecto, la visibilidad está restringida. Asigná solo a las personas autorizadas a manejar información fiscal.

Siguiente paso

Con tus reportes en marcha, explorá el Dashboard para visualizar las mismas métricas en tiempo real, sin esperar al reporte programado.