Crear y editar un cliente

Esta guía explica cómo crear un cliente desde cero y cómo editar uno que ya existe. Si todavía no viste el panorama del módulo, mirá Clientes — Panorama general primero.

1. Crear un cliente nuevo

En la pantalla de Clientes, presioná Agregar. Se abre el formulario de un cliente nuevo.

Formulario de cliente nuevo

Datos de cabecera

Lo primero que tenés que completar:

Tipo: elegí entre Individual, Corporativo u Organización. Esta elección define qué campos se muestran abajo.
Código: el identificador interno. Se sugiere automáticamente, pero podés cambiarlo.
Nombre / Razón social: el nombre completo de la persona o la empresa.

Datos de contacto

Persona de contacto: quién es el referente (en clientes corporativos u organizaciones).
Teléfono y Correo: los principales. Más adelante podés agregar contactos adicionales.
Dirección: la dirección fiscal o la que uses para entregas.

Identificación fiscal

RTN (o el equivalente según el país): la identificación tributaria. Es opcional, pero si el cliente necesita factura con valor fiscal, tenés que cargarla.
Otros documentos: si el cliente tiene identificaciones adicionales, podés cargarlas.

Crédito (si aplica)

Si el cliente maneja línea de crédito con tu empresa, completá:

Límite de crédito: el monto máximo que le podés conceder.
Saldo inicial (opcional): si ya tenés saldo a favor del cliente cargado en otro sistema, movelo a Heskala con este campo.

El saldo se actualiza automáticamente cuando registrás cobros o facturas a crédito.

Documentos de exención

Si el cliente es exonerado de impuestos (por ejemplo, por una resolución del SAR o por ser una entidad gubernamental), cargale los documentos respaldatorios desde la sección Documentos de exención:

Tipo de documento: constancias, resoluciones, exoneraciones, etc.
Fecha de emisión y Fecha de vencimiento.
Archivo adjunto: el PDF o imagen del documento.

Confirmá para guardar. El cliente aparece en la lista como Activo.

2. Editar un cliente existente

En la lista de clientes, hacé click en la fila del cliente que querés modificar. En el detalle se abre la información completa con el botón Editar en la esquina superior.

Editar cliente

Desde ahí podés cambiar cualquier dato de cabecera, contacto, identificación fiscal o crédito. Los documentos de exención se editan por separado desde su propia sección.

3. Importar varios clientes a la vez

Si tenés muchos clientes para cargar, podés hacerlo en bloque:

Descargá la plantilla desde el botón Importar en la lista.
Completala con los datos de tus clientes (una fila por cliente).
Subila desde el mismo botón.
Revisá la vista previa que muestra el sistema: las filas válidas se importan y las problemáticas se marcan con un motivo.
Confirmá la importación.

4. Activar e inactivar clientes

Un cliente inactivo no aparece en los selectores al cotizar o facturar, pero su historial se conserva.

Para inactivar un cliente, entrá al detalle y seleccioná la opción correspondiente. Los movimientos futuros quedan bloqueados.
Para reactivarlo, repetí el paso desde el detalle.

5. Buenas prácticas

Cargar RTN apenas lo tengas: aunque el cliente hoy sea consumidor final, en algún momento puede pedirte factura con valor fiscal.
Una sola dirección principal: dejá la dirección fiscal como principal; si tenés otras direcciones (sucursales, entregas), cargalas como adicionales para que la búsqueda sea más fácil.
Etiquetas y categorías: si tu empresa las usa, asigná etiquetas desde el detalle para segmentar reportes y filtros.

Siguiente paso

Cuando ya tengas clientes cargados, podés empezar a crear cotizaciones dirigidas a ellos o directamente crear facturas.