Agente de IA — Panorama general
El Agente de IA es un asistente integrado a Heskala que responde preguntas sobre tu negocio y, con tu permiso, ejecuta acciones dentro del sistema: crear cotizaciones, actualizar registros, generar documentos y consultar datos.
Esta guía te da el panorama general. Para activarlo, seguí Activar y configurar el agente. Para entender cómo se aprueban sus acciones, mirá Aprobaciones y herramientas.
Qué puede hacer
Sección titulada «Qué puede hacer»El agente opera en tres planos:
| Plano | Acción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Lectura | Consulta información sin modificar nada. | ”¿Cuánto vendimos la semana pasada?” |
| Acción con permiso | Modifica o crea registros, previa aprobación tuya. | ”Convertí la cotización COT-0001 en una venta.” |
| Acción interna | Trabaja en su propio contexto, no toca registros tuyos. | Resume un documento para vos. |
Las lecturas son inmediatas: aparecen como respuesta en la conversación. Las acciones con permiso siempre pasan por una tarjeta de aprobación que tenés que confirmar antes de que se ejecuten.
Dónde aparece
Sección titulada «Dónde aparece»El agente vive en:
- Chat flotante (botón abajo a la derecha en la mayoría de las pantallas).
- Panel lateral de chat, anclado a la derecha.
- En el detalle de un documento, para conversar sobre su contenido.
Las conversaciones se guardan automáticamente y se pueden retomar después.
Qué información usa
Sección titulada «Qué información usa»Para responderte, el agente combina:
- Datos de tu empresa (clientes, productos, ventas, etc.) cargados en Heskala.
- Contexto del documento o registro que estés viendo cuando hacés la pregunta.
- Memoria del asistente (configurable desde la pantalla de Ajustes → Agente de IA → Memoria).
- Herramientas que consultan el sistema con permiso controlado.
Aprobaciones
Sección titulada «Aprobaciones»Cuando el agente quiere hacer algo que cambia datos (crear una cotización, modificar un cliente, generar un documento), muestra una tarjeta de aprobación con los cambios que haría. Podés:
- Aprobar: se aplica tal como se muestra.
- Denegar: no se aplica; podés ajustar la instrucción y reintentar.
- Editar y aprobar: abrís los cambios en formulario, ajustás lo que necesites y recién después se aplican.
Más detalles en Aprobaciones y herramientas.
Privacidad
Sección titulada «Privacidad»- El agente solo accede a datos de tu empresa.
- Las conversaciones se almacenan en los servidores de Heskala.
- Podés borrar el historial de una conversación o de todas desde el panel de control.
- Las acciones ejecutadas quedan registradas con la fecha, la hora y el usuario que las aprobó.
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Para empezar, activá el agente desde Activar y configurar el agente.