Clientes — Panorama general

El módulo de Clientes es donde guardás toda la información de las personas y empresas a las que les vendés: datos de contacto, identificación fiscal, dirección, saldo de crédito, documentos de exención y el historial de cotizaciones, ventas y facturas.

Esta guía te da el panorama general. Para crear o editar un cliente, seguí Crear y editar un cliente.

Qué vas a ver

Al entrar a Clientes, primero aparece un resumen con las estadísticas principales y, debajo, la lista completa de clientes de la sucursal activa.

Resumen y lista de clientes

El resumen muestra, entre otras cosas:

Indicador	Qué muestra
Total de clientes	Cuántos clientes tenés cargados en la sucursal.
Activos	Los que están marcados como activos y aparecen en los selectores al facturar o cotizar.
Inactivos	Los que dejás en la lista pero no se ofrecen al vender.
Nuevos (este mes)	Los que se crearon en el mes en curso.

Abajo del resumen está la lista principal, con todos los clientes.

La lista de clientes

La lista muestra una fila por cliente, con su información principal.

Lista de clientes

Las columnas más comunes son:

Columna	Qué muestra
Código	El identificador interno del cliente.
Nombre	La razón social o el nombre de la persona. Hacé click para ver el detalle.
Tipo	Si es Individual, Corporativo u Organización.
Identificación fiscal	El RTN u otro documento de identificación tributaria.
Teléfono	El número principal de contacto.
Correo	El email principal.
Saldo	El saldo de crédito a favor del cliente (si tiene).
Estado	Si está activo o inactivo.

En la barra superior tenés las herramientas habituales:

Buscar: localizá un cliente por nombre, código, RTN, teléfono o correo.
Filtro de estado: mostrá solo activos, solo inactivos, o todos.
Cantidad por página y paginación: controlá cuántas filas ves.
Columnas: elegí qué columnas mostrar u ocultar.
Vista de tabla / tarjetas: cambiá la forma de visualizar la lista.
Agregar: cargá un cliente nuevo.
Importar: cargá varios clientes a la vez desde un archivo.

Tipos de cliente

Cada cliente tiene un tipo que define cómo se trata en el sistema:

Tipo	Para qué sirve
Individual	Una persona física (consumidor, profesional independiente).
Corporativo	Una empresa con RTN y datos fiscales completos.
Organización	Una entidad sin fines de lucro, gobierno u otro tipo de organización.

El tipo de cliente se elige al crearlo y queda fijo. Si lo necesitás cambiar, pedile a un administrador que lo actualice.

El detalle de un cliente

Al hacer click en una fila se abre el detalle del cliente, con toda su información agrupada en secciones:

Información general: nombre, tipo, contacto, dirección.
Identificación fiscal: RTN o documento equivalente.
Crédito: si tiene línea de crédito, su saldo disponible y movimientos.
Documentos de exención: archivos que respaldan exenciones de impuestos (constancias, resoluciones, etc.).
Historial: cotizaciones, ventas, facturas y pagos registrados.

Desde el detalle también podés editar al cliente, desactivarlo (pasarlo a inactivo) o eliminarlo (solo si nunca tuvo movimientos).

Estados

Estado	Qué significa
Activo	Aparece en los selectores y se puede usar al cotizar, vender o facturar.
Inactivo	Se conserva en el sistema pero no se ofrece al crear nuevos documentos. Útil para clientes que ya no trabajan con vos pero querés mantener su historial.

Clientes y módulos relacionados

Un cliente con movimientos suele aparecer automáticamente en:

Cotizaciones: al seleccionar el cliente en una cotización.
Ventas: al facturar una venta ya registrada.
Facturas: al emitir una factura directa.
Reportes: en los reportes de cartera y ventas por cliente.
Créditos y exoneraciones: en el módulo de créditos y exenciones.

Siguiente paso

Para crear un cliente desde cero o editar uno existente, seguí Crear y editar un cliente.