Aprobaciones y herramientas
Esta guía explica cómo el agente te pide permiso antes de tocar datos y cómo revisar qué hizo en el pasado.
Si todavía no viste el panorama, leé Agente de IA — Panorama general. Para configurarlo, mirá Activar y configurar el agente.
La tarjeta de aprobación
Sección titulada «La tarjeta de aprobación»Cuando el agente quiere ejecutar una acción que cambia datos, la conversación muestra una tarjeta de aprobación con los detalles.
La tarjeta incluye:
- Título de la acción: qué va a hacer (“Crear cotización”, “Actualizar cliente”, etc.).
- Resumen de los cambios propuestos.
- Impacto: qué registros se crearían, modificarían o eliminarían.
- Tres botones: Aprobar, Denegar, Editar y aprobar.
Opciones
Sección titulada «Opciones»| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| Aprobar | Se ejecuta la acción tal como la propone el agente. |
| Denegar | Se descarta. Podés darle otra instrucción. |
| Editar y aprobar | Se abre un formulario con los datos, los modificás y, cuando confirmás, se aplican los cambios. |
Acciones de bajo riesgo
Sección titulada «Acciones de bajo riesgo»Ciertas acciones son de sólo lectura y no requieren aprobación:
- Buscar clientes, productos, cotizaciones.
- Calcular totales o resúmenes.
- Resumir un documento.
- Explicarte un dato de la empresa.
Estas respuestas aparecen instantáneamente sin tarjeta.
Herramientas disponibles
Sección titulada «Herramientas disponibles»El agente tiene a disposición un conjunto de herramientas que puede usar. Cada herramienta está asociada a un módulo y a un conjunto de permisos:
| Módulo | Algunas herramientas |
|---|---|
| Clientes | Buscar clientes, crear cliente, actualizar cliente. |
| Catálogo | Buscar productos, listar servicios. |
| Cotizaciones | Crear cotización, agregar ítems, calcular total. |
| Ventas | Convertir cotización aceptada en venta. |
| Facturación | Consultar facturas, próximos vencimientos. |
| Inventario | Consultar stock, registrar movimientos. |
| Documentos | Crear documento, actualizar contenido. |
Las herramientas disponibles dependen del rol del usuario. Un usuario con permisos limitados tiene acceso solo a las herramientas que puede usar.
Auditoría
Sección titulada «Auditoría»Todas las acciones que el agente ejecuta quedan registradas en el historial de auditoría:
- Quién la aprobó (usuario).
- Qué acción se ejecutó (herramienta y parámetros).
- Cuándo (fecha y hora).
- El resultado (éxito o error).
Para revisar el historial, andá a Configuración → Agente de IA → Auditoría (visible para administradores).
Buenas prácticas
Sección titulada «Buenas prácticas»- Revisá cada tarjeta antes de aprobar: aunque la propuesta se vea correcta, una lectura rápida evita errores.
- Usá Editar para detalles finos: si tenés que ajustar muchos campos, editarlos en el formulario es más rápido que pedir al agente que los corrija uno por uno.
- Si denegás, explicá por qué: el agente aprende del feedback (cuando aplica) y mejora para la próxima.
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Volvé al Panorama general para entender el flujo completo del agente.