Crear y procesar una venta

Esta guía explica cómo crear una venta, confirmarla y emitir la factura al cliente.

Si todavía no viste el panorama del módulo, empezá por Ventas — Panorama general.

1. Crear una venta

En la sección Ventas presioná Agregar. Se abre el formulario.

Datos básicos

• Cliente: a quién le vendés. Si tu empresa no exige cliente, podés dejarlo en blanco y la venta sale a Cliente Final.
• Vendedor: quién realiza la venta (se propone tu usuario por defecto).
• Moneda y Tasa de cambio (si aplica): la moneda de la venta.
• Notas: comentarios internos visibles para tu equipo.

Ítems

Agregá los productos y servicios incluidos, con cantidad, precio y descuento por línea. El sistema calcula subtotal, descuentos, impuestos y total en vivo, igual que en cotizaciones y facturas.

Consejo

También podés crear una venta a partir de una cotización aceptada: desde la cotización, elegí “Crear venta”. Los ítems, el cliente y la vigencia se trasladan automáticamente.

Confirmá para guardar. La venta queda en estado Borrador.

2. Confirmar la venta

Una vez completa, marcá la venta como Confirmada. Esto:

• Deja la venta lista para emitir factura.
• Bloquea la edición de los ítems (para preservar la integridad).
• Conserva un historial de cambios con la fecha y el usuario.

Si la venta ya no se va a hacer, podés Cancelarla en cualquier momento. Queda registrada con el motivo.

3. Emitir la factura

Desde la venta confirmada, elegí Emitir factura. Se abre el formulario de la factura con los datos pre-cargados (cliente, vendedor, ítems, totales).

Ajustá lo que necesites (fecha de vencimiento, método de pago, notas para el cliente) y procesá la factura normalmente.

Precaución

Al procesar la factura, el stock se descuenta y se asigna el correlativo fiscal (si tu empresa lo requiere). No se puede deshacer; si necesitás corregir algo, anulá la factura y emití una nueva.

Cuando la factura se emite, la venta queda en estado Facturada y queda asociada a esa factura para siempre.

4. Vendedores

En Vendedores mantenés el registro de quién vende. Para cada vendedor podés definir:

• Nombre y datos de contacto.
• Sucursal principal.
• Porcentaje de comisión (opcional).
• Estado: activo o inactivo.

Nota

Las comisiones son informativas: Heskala calcula el monto en los reportes, pero no las paga automáticamente.

5. Buenas prácticas

• Confirmá solo cuando todo esté cerrado: si necesitás cambiar ítems después de confirmar, mejor emitir la factura con los ajustes y dejar la venta original como referencia.
• Asigná vendedor siempre: mejora los reportes y la trazabilidad de comisiones.
• Cancelá en lugar de borrar: las ventas canceladas se mantienen en el historial; eliminar deja huecos en los reportes.

Siguiente paso

Volvé a Ventas — Panorama general o directamente armá una factura desde cero si no necesitás el paso intermedio de venta.